В центре истории находится Бет Эндрюс - женщина, которая уже давно отказалась от веры в любовь и волшебство рождественских чудес. Её жизнь полностью посвящена воспитанию сына, который мечтает о том, чтобы у него появился новый отец к празднику. В это же время в Калифорнию прибывает Ник - молодой человек с необычной семейной историей. Его отец известен всему миру как Санта-Клаус, но пришло время для него уйти на заслуженный отдых, и теперь Ник должен занять его место. Однако перед тем как стать новым Сантой, ему необходимо исполнить одно важное условие - обрести жену.
Судьба сводит Бета и Ника в самый разгар подготовки к Рождеству, когда каждый из них ищет ответы на свои вопросы: Бет хочет найти надежного партнера для себя и отца для своего сына, а Ник стремится выполнить волю предков и обрести семью. Их встреча кажется случайной, но в мире, где чудеса еще возможны, всё может оказаться не так просто.
Между ними возникает не только взаимная симпатия, но и ряд препятствий на пути к счастью - от собственных сомнений до социальных ожиданий. Бет должна научиться снова верить в чудеса, а Ник - доказать, что он готов стать тем человеком, который сможет заменить легендарного Санту.
В этой легкой и очаровательной комедии семейного формата зрители увидят, как рождественские переживания и искренние чувства могут преодолеть любые барьеры, ведущие к настоящей любви.