В рождественскую ночь на хуторе близ Диканьки происходит череда невероятных событий, когда бес начинает путать умы местных жителей. Главный герой, могучий кузнец Вакула, влюблен в красавицу Оксану и мечтает о ее сердце. Но девушка требует от него невозможного - принести ей черевички, которые носит сама царица.
Вакул не теряется перед лицом трудностей и решает отправиться за желанной парой обуви в столицу. Путешествие превращается в настоящее испытание: ему приходится столкнуться с различными препятствиями, включая встречу с самим бесом. Однако кузнец обладает не только силой, но и хитростью, что позволяет ему обмануть нечистую силу.
Вернувшись на хутор, Вакула поражает всех, предъявив Оксане царские черевички. История заканчивается на пике их драмы, оставляя зрителя в ожидании развязки любовной истории между кузнецом и своенравной красавицей.
Этот фильм - это веселая экранизация знаменитого произведения Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством», полная народного колорита, фантастических элементов и искрометного юмора.