В мрачном городе, где царит грех и разврат, начинается череда жестоких преступлений - изнасилований и убийств. Расследование этих кошмарных дел поручают Скану Фэллону, опытному полицейскому с сомнительной репутацией. Он погружается в мир криминала, используя информаторов и борясь со своими собственными пороками. Скан стремится поймать маньяка, чьи преступления кажутся результатом нечеловеческого разума.
С каждым новым убийством следы ведут к чему-то необъяснимому, что заставляет Фэллона сомневаться в своих убеждениях. Он сталкивается с загадками и уликами, которые указывают на сверхъестественное происхождение преступлений. Скан не подозревает, что охотник превращается в жертву, и каждый его шаг приближает к раскрытию истины о том, кто или что скрывается за этими жестокими деяниями.
Город окутан тайной, а Фэллон - поглощен поисками ответа. Его расследование приводит к открытиям, которые переворачивают его представление о реальности и заставляют взглянуть на темную сторону человеческой души. Скан должен столкнуться лицом к лицу с ужасом, который он никогда не мог себе представить, и понять, что иногда зло принимает самые неожиданные формы.