В центре сюжета - Кэнсин Химура, легендарный боец, чьё прошлое окутано тайнами и кровью. В эпоху бурных перемен в Японии, когда страна стоит на пороге революционных изменений, он известен под именем Баттосай - смертельный киллер, безжалостно выполняющий приказы своего господина. Киото 1864 года становится ареной жестоких схваток между сторонниками сёгуната и теми, кто стремится к новому порядку.
Кэнсин борется на стороне последних, его меч оставляет за собой лишь смерть и разрушение. В одной из битв он встречает Томоэ - девушку, которая становится свидетельницей его безжалостности. Её реакция на увиденное - обморок, а Кэнсин, неожиданно для себя, решает помочь ей, уводя в безопасное место.
Этот момент становится поворотным в жизни главного героя. Встреча с Томоэ заставляет его задуматься о смысле своих действий и прошлых грехах. Станет ли он продолжать свой кровавый путь или же попытается искупить вину, начав новую жизнь? Ответы на эти вопросы раскрываются в дальнейшем развитии истории, где каждый выбор Кэнсина ведёт к новым испытаниям и сложным моральным дилеммам.