В пятом фильме о Джеймсе Бонде "Живешь только дважды" суперагент отправляется в Японию для предотвращения глобального конфликта. Мировые державы на грани войны из-за исчезновения американских и советских космических кораблей, похищенных таинственной ракетой. Бонд обнаруживает, что за этими событиями стоит хитроумный план Эрнста Блофельда - подстрекателя, стремящегося спровоцировать ядерную войну между сверхдержавами.
В Японии Бонд вступает в контакт с секретной службой и узнаёт о существовании загадочной организации "Кагура", которая якобы способна контролировать погоду. В ходе расследования он встречается с красивой и умной женщиной по имени Аки, которая становится его союзником. Вместе они раскрывают планы Блофельда использовать космический корабль для запуска ядерных ракет.
Бонд и японские ниндзя из секретной службы объединяют усилия, чтобы остановить злодея. Они выясняют, что "Кагура" - это всего лишь прикрытие для базы Блофельда, где он готовится к финальной стадии своего плана. Агент 007 проникает в логово врага и обнаруживает, что похищенные корабли используются как часть огромной космической станции.
Бонд ведет отчаянную борьбу с охраной базы и её лидером - Блофельдом. В конце концов, он уничтожает станцию, предотвращая катастрофу. Этот фильм стал значительным отступлением от оригинального романа Яна Флеминга, на котором он основан, и внес свежую динамику в сериал о приключениях Бонда, добавив элементы экзотики и восточных боевых искусств.