В китайской деревушке обитают двое братьев, которые благодаря своему мастерству кунг-фу зарабатывают на жизнь разными способами, а выигранные деньги быстро просаживают в казино. Их боевые навыки впечатляют окружающих, но братья не забывают консультироваться с тетрадкой, содержащей 37 заповедей кунг-фу. В их жизнь неожиданно вмешивается таинственный бездомный старик, который оказывается знатоком боевых искусств.
Ситуация усложняется, когда о братьях узнаёт местный учитель, жаждущий завладеть секретной тетрадью с заповедями. Это открытие приводит к конфликту интересов и борьбе за власть над древним учением кунг-фу. Братья, обладающие не только силой, но и мудростью старинных правил, сталкиваются с необходимостью защитить свою честь и наследие, стоящее за каждым из 37 заповедей. Их путь полон испытаний, где каждое решение может привести к победе или поражению, а кунг-фу становится не просто искусством боя, но и философией жизни.