После трагической смерти возлюбленного Люсинды Прайс она погружается в глубокую депрессию и становится неуправляемой, что приводит к её отправке в школу для трудных подростков Sword&Cross. Здесь девушка встречает загадочного Дениела, который избегает общения с ней, но при этом вызывает у Люсинды ощущение знакомства. Стремясь разгадать тайну этого необычного парня и его прошлое, она начинает собственное расследование. В процессе выясняется, что Дениел связан с миром падших ангелов из христианской мифологии, обладающих свободной волей и способных на бунт против божественного порядка. Их история переплетается с реальным миром, где страсть и запреты играют ключевую роль в судьбах героев. Люсинда оказывается втянутой в водоворот тайн и опасностей, пытаясь понять свою связь с Дениелом и разгадать загадку его прошлого.
