В глухих шотландских нагорьях обитает семейство цирковых артистов, чьи представления давно превратились в мрачное зрелище. Эти странные люди ведут затворнический образ жизни и хранят свои темные секреты от посторонних глаз. Однажды к их уединенному дому подбирается группа девушек, отправившихся в поход по окрестным лесам. Неожиданно для себя они становятся свидетелями кошмарного представления, где жуткие клоуны и цирковые артисты превращают их отдых в настоящий сюрреалистический ад.
Сначала девушки не подозревают о том, что за безобидными развлечениями скрывается опасность. Они играют с огнем, устраивая ночные костры и рассказывая страшные истории. Но их смех и веселье внезапно обрываются, когда из темноты появляются первые странные фигуры. Сначала это кажется шуткой или дурным сном, но вскоре становится ясно: перед ними настоящие маньяки в масках клоунов.
Героини фильма оказываются в ловушке между горами и безумными артистами, которые не пощадят никого, кто осмелится нарушить их мир. Девушкам предстоит проявить всю свою смекалку и отвагу, чтобы вырваться из этого кошмара. Каждая минута в этих горах может стать последней, а каждый шаг - приближать к неминуемой встрече с ужасом.
Страх перед клоунами, известный как коулрофобия, становится реальностью для главных героинь, которые теперь должны бороться за свою жизнь. Их приключение превращается в игру на выживание, где каждый выбор может быть решающим, а каждое движение - последним.
