В далёком прошлом на деревню обрушилась засуха, но благодаря танцу женщины в храме Шивы боги милостиво послали дождь. С тех пор каждые 12 лет представительницы одной семьи танцевали перед Богом Шивой во время праздника Pushkara Pournami. В начале 1960-х годов наступила очередь девушки Поурнами, однако за несколько месяцев до торжества она таинственно исчезла.
В деревню прибывает загадочный незнакомец Шивакесава, который быстро становится другом Чандракалы, младшей сестры Поурнами. Местный раджа стремится завладеть Чандракалой, но Шивакесава спасает её и убеждает отца девушки отправить на праздник вместо пропавшей Поурнами именно Чандракалу.
Вокруг Шивакесавы витают тени прошлого. Может ли он быть связан с исчезновением Поурнами? Что скрывает этот незнакомец, и какие тайны хранят стены древнего храма?
