В древнерусской глуши разгуливает страх: некий человек-оборотень оставляет за собой кровавый след, убивая молодых девушек одну за другой. Жители деревни живут в ожидании новой трагедии, а их сердца наполнены ужасом и ненавистью к таинственному убийце.
В поисках искупления грехов и восстановления благоволения богов, разъяренная толпа решает принести жертву. Их путь лежит в дом знахарки, чья красота и мудрость сделали ее объектом суеверий и обвинений - ведьму обвиняют в связях с темными силами.
Знахарка Феофания, обладающая необычным даром рисовать смерть, становится ключевой фигурой в этой истории. Её талант предвидеть гибель людей может стать последней надеждой на спасение от безжалостного оборотня или же привести к новому витку трагедии.
Сможет ли Феофания раскрыть тайну убийцы и остановить его, прежде чем он унесет еще больше невинных жизней? Или ее собственные способности приведут к тому, что она станет следующей жертвой мстительной толпы, жаждущей крови?
