В маленьком городке живёт мальчик Макс вместе со своим отцом в доме с аптекой на первом этаже, наследием деда Макса. Однажды в аптеку заходит загадочная женщина, оставляя странную розовую жидкость и исчезая без объяснений. Отец и сын пытаются разгадать тайну зелья, пока их пес Гафф случайно не попадает под его воздействие.
Жидкость оказывается волшебной: она превращает животных в людей. Гафф обретает человеческий облик и становится Мистером Гаффом, вызывая переполох среди жителей городка. Макс и его отец пытаются помочь новоиспечённому человеку адаптироваться к новой жизни, сталкиваясь с непростыми моральными дилеммами и социальными проблемами.
Мистер Гафф учится ходить, говорить и понимает, что теперь он часть общества, где ему предстоит найти своё место. Макс и его новый друг начинают вместе исследовать мир, полный открытий для обоих: для мальчика - взрослые аспекты жизни, для Мистера Гаффа - основы человеческого бытия.
История затрагивает темы дружбы, принятия и поиска идентичности. Макс и Мистер Гафф вместе проходят через испытания, которые ставят под сомнение их представления о правильном и неправильном, о том, что значит быть человеком.
