На свадьбе Као Пана внезапно возникает конфликт: его враг Пак Чунг-Тонг вторгается, нарушая торжество. Као удаётся избежать схватки и скрыться, но он жаждет мести. Осознавая свою неспособность победить Тонга в одиночку, Пан решает найти помощника. Его выбор падает на Чанга-Величественного Меча - лучшего бойца в округе. Као Пан завоёвывает доверие Чанга, помогая ему в трудную минуту: сначала с лекарствами для больной матери, а затем организуя похороны после её смерти.
Чувство долга и чести побуждает Чанга помочь новому другу. Вместе с Цингом И они отправляются к Пак Чунг-Тонгу. Однако Цинг - не тот, за кого себя выдаёт: он нанят Као Паном для убийства Чанга. Впереди их ждёт опасная игра интриг и предательства, где каждый должен быть настороже, чтобы выжить в борьбе за справедливость и месть.
