В южном приморском городе царит коррупция, и все местные власти - от таможни до милиции - находятся под контролем мафии. На борьбу с преступностью направляется капитан Филин, который под видом нового участкового прибывает в город с секретным заданием. Прежний участковый Антипенко уже сдался и опустил руки перед лицом всепроникающей коррупции.
Филин начинает свою работу, принимая дела у Антипенко, и вскоре сталкивается с убийством заместителя начальника таможни Граубе. Расследование приводит его к открытию преступной сети, в которой каждый имеет свою роль. В этом непростом деле Филин получает поддержку от Вики - бывшей жены погибшего чиновника.
Вика становится ключевым источником информации для капитана, и вместе они выясняют, что за всем стоит Олег Радин - начальник таможенного терминала, который не только контролирует преступный бизнес в городе, но и проявляет интерес к Вике. Филин узнаёт о планах Радina сбежать на яхте и готовится помешать ему, чтобы положить конец его беззаконию.
