В Париже 1928 года талантливый художник Антуан погружается в глубокую печаль после кончины своей жены, утратив при этом своё вдохновение. В поисках спасения от душевных мук он обращается к медиуму, надеясь услышать голос умершей супруги из потустороннего мира. Однако за маской духовного посредника скрывается Сюзанна - остроумная авантюристка, приехавшая из бродячего цирка.
Сюзанна, мастерски разыгрывая сеанс связи с духами, неожиданно для себя начинает проникаться искренним восхищением Антуаном и его искусством. Её хитроумный обман приводит к тому, что художник вновь обретает страсть к творчеству, а Сюзанна, в свою очередь, испытывает нежные чувства к человеку, которого она обманывала.
Взаимное притяжение между Антуаном и Сюзанной набирает обороты, несмотря на их неоднозначное начало. Художник, поглощённый новыми идеями для своих работ, не подозревает о настоящей личности своей "духовной проводницы". Сюзанна же, чувствуя вину за свой обман, стоит перед выбором: продолжить игру и рискнуть потерять доверие Антуана или признаться в своём коварстве и рискнуть потерять его самого.
История разворачивается на фоне бурлящей культурной жизни Парижа 20-х годов, где искусство, любовь и обман переплетаются в увлекательную историю о поиске истины и смысла.