Пеппино - опытный таксидермист, чья жизнь тесно связана с искусством воскрешения животных через сохранение их шкур. Его невысокий рост и эксцентричные привычки делают его мишенью для насмешек окружающих. Однако Пеппино не позволяет этому сломить себя, ведь он обладает уникальным мастерством, которое вызывает восхищение у тех, кто способен оценить его талант.
В один прекрасный день в жизнь Пеппино входит Валерио - молодой человек, заинтересованный в искусстве таксидермии. Пеппино видит в нем потенциал и предлагает работу помощника с высокой зарплатой. Это становится началом нового этапа в жизни обоих мужчин: Валерио обучается тонкостям ремесла, а Пеппино находит себе преемника.
Однако мир таксидермиста не ограничивается только работой с животными. Валерио встречает Дебору, и между ними завязываются романтические отношения. Их любовь расцветает, но вскоре сталкивается с серьезным испытанием - ревностью.
Ревность превращается в темное пятно на их взаимопонимании, угрожая разрушить то, что они так бережно строили. Пеппино и Валерио, каждый по-своему, участвуют в этой драме чувств, где искусство становится фоном для человеческих страстей, а мастерство сохранения животных напоминает о хрупкости живых отношений.
История таксидермиста Пеппино раскрывает глубину человеческих переживаний и показывает, как внешние различия и внутренние конфликты могут влиять на жизнь людей, стремящихся к гармонии в своем мире, где искусство становится отражением их собственной души.
