В 30-е годы в Ленинграде разворачивается история молодого провинциала Никиты Федотова, который после неудачной попытки самоубийства в водах Невы получает шанс на новую жизнь. Милиционер Кошкин спасает его и предлагает работу в уголовном розыске. Никита соглашается, и вскоре его талант к пению открывает перед ним новые горизонты. Он начинает выступать как профессиональный певец-гастролер, а также завоевывает сердце соседки Зои, исполняя для неё песни по телефону.
Однако помимо музыкальной карьеры, Никита оказывается втянутым в расследование деятельности международной шайки, занимающейся похищением алмазов. Его способности и неожиданные обстоятельства позволяют ему успешно сочетать работу на сцене с работой детектива. В этом музыкальном комедийном фильме, снятом на киностудии «Ленфильм», зрители становятся свидетелями увлекательной истории о талантливом молодом человеке, который находит свой путь в мире музыки и борьбы с преступностью.
