В центре сюжета фильма "Вверх тормашками" - молодой человек по имени Степа, который становится неожиданным участником бурных событий. Все начинается с того, что он невольно привозит в небольшой город шайку гангстеров, охотящихся за редким алмазом. Параллельно этому событию в местное озеро падает инопланетянин, который, преодолев водопроводную систему, оказывается в графине с водой прямо в номере гостиницы, где остановился Степа.
Степа, не подозревая о содержимом, выпивает воду и вскоре начинает испытывать сильные боли в животе. Его направляют в больницу к известному профессору Головастому. В это же время гангстеры, следуя за алмазом, также устремляются туда. Степа оказывается в эпицентре происходящего, не подозревая о том, что ключ к разгадке всех проблем находится внутри него самого - инопланетное существо, которое он случайно проглотил.
Теперь ему предстоит найти способ использовать своего необычного спутника для того, чтобы выйти из запутанной ситуации и избежать неприятностей с гангстерами. Фильм сочетает в себе элементы комедии и фантастики, создавая забавные и напряженные моменты, которые держат зрителя в напряжении до самого конца.
