Фильм "Сладкий яд" рассказывает историю молодого человека по имени Дэннис Питт, который недавно покинул стены психиатрической клиники и оказался в городе Уинслоу. Здесь он встречает очаровательную школьницу Сью Энн Тепаник и с первых же минут испытывает к ней нежные чувства.
Стремясь произвести на девушку впечатление, Дэннис решается на отчаянный шаг - он выдаёт себя за агента ЦРУ. Его цель - убедить Сью Энн в том, что он занимается важнейшими государственными делами, и даже утверждает, что его текущая миссия связана с необходимостью спасения планеты от надвигающейся угрозы со стороны Марса.
Влюблённый в идею приключений и интриг, Дэннис вовлекает Сью Энн в свой вымышленный мир шпионажа. Он заставляет её помочь ему в "операции", которая включает в себя подделку документов и даже планирование убийства генерала, якобы работающего на врагов страны.
По мере развития событий становится ясно, что фантазии Дэнниса выходят из-под контроля, и он начинает верить в собственные выдумки. Сью Энн, казалось бы, без колебаний следует за ним, но её мотивы остаются неясными - она ли просто наивна или же обладает собственной скрытой целью.
В этой истории переплетаются темы любви, доверия и мании величия. Дэннис Питт, находящийся на грани между реальностью и иллюзиями своего воображения, ведёт за собой Сью Энн в опасное путешествие, где трудно отличить правду от вымысла.
