В преддверии Рождества в зоопарк маленького городка Сан-Эрнесто прибывают северные олени, среди которых один особенно выделяется своей дружелюбностью и умом. Девушка по имени Сэнди, работающая в зоопарке, быстро находит с ними общий язык. Городок посещает амбициозный охотник Бак, который занимается поставками животных для зоопарка.
Местный мальчик Гектор мечтает сделать своей маме лучший подарок на Рождество. В пансионе Лорна ведет себя решительно, отвергая ухаживания мистера Филдса, своего постояльца. И в это время в Сан-Эрнесто появляется загадочный Ник, который ищет человека по имени Бадди.
С приближением праздника все эти персонажи оказываются участниками необычной волшебной истории, где каждый из них играет свою роль. Их жизни переплетаются самым удивительным образом, создавая атмосферу чуда и взаимопонимания в предрассветные часы перед Рождеством.
