Китай начала тридцатых годов погружен в хаос революционных бунтов и внутренних конфликтов. В этой неспокойной обстановке выделяется фигура китайского генерала Янга, стремящегося к власти над всей страной. Его амбиции направлены на подчинение двенадцати провинций Китая своей воле.
В этот переплет событий вступает американский авантюрист О`Хара. Он получает задание от правительства одной из уязвимых провинций: необходимо закупить оружие у американских контрабандистов, базирующихся в Шанхае. Это последняя надежда на сопротивление тирании генерала Янга.
О`Хара отправляется в путь, садясь на поезд, который должен доставить его к цели. Но судьба готовит ему встречу с неожиданными поворотами: он знакомится с обаятельной Джуди Пери и оказывается лицом к лицу с самим революционным генералом.
В ходе своего путешествия О`Хара становится свидетелем дерзкого нападения на железнодорожный экспресс, организованного генералом Янгом. Этот момент ставит его перед выбором: продолжить свое задание или вмешаться в разгорающийся конфликт. Впереди О`Хару ждут не только испытания силой характера и храбростью, но и возможность найти любовь на фоне бушующей войны.
История О`Хары переплетается с историей страны, его личные стремления сталкиваются с политическими интригами и военными амбициями. В этой борьбе за будущее Китая каждый выбор имеет значение, а каждое действие может изменить ход истории.