Известный музыкальный продюсер Реймонд Сакс просыпается в тюремной камере после бурной ночи, полной алкоголя и наркотиков. Он оказывается за решеткой не просто какой-то тюрьмы, а в особом блоке K-11, где содержатся исключительно гомосексуалы, транссексуалы и люди с ВИЧ. Этот мир кардинально отличается от всего, что Рэймонд знал раньше, и он сталкивается лицом к лицу с жестокими реалиями тюремной жизни.
Власть в K-11 принадлежит харизматичному транссексуалу по имени Моузи, который не терпит возражений. Дополнительные проблемы создают и другие заключенные, включая Баттрефлай - еще одного транссексуала, а также надзиратель гей лейтенант Джонсон, чьи действия добавляют хаоса в уже сложную ситуацию Рэя.
Рэймонд пытается сохранить связь с внешним миром и найти способ вернуться к своей прежней жизни. Однако каждое его действие приводит к новым конфликтам, и становится очевидным, что для выживания ему придется научиться играть по правилам этого жестокого мира. Ему предстоит понять, как управлять новой структурой власти внутри тюрьмы, чтобы не только выжить, но и взять контроль над своей судьбой.
