Рик Мортан с детства мечтал о джазе и уже подростком начал учиться играть на трубе у знаменитого музыканта Арта Хэззарда. С годами талант Рика расцвел, и в двадцать лет он стал частью танцевального оркестра, где познакомился с пианистом Смоуки Уиллогби и певицей Джо Джордан. Однако стандартная музыкальная рутина не удовлетворяла его стремления к творчеству, и Рик вместе со Смоуки ушли из оркестра в поисках новых горизонтов.
Они отправились в Нью-Йорк, где их ждала встреча с Джо, уже выступавшей в престижном коллективе. Там же Рик увидел своего наставника Арта, который предложил ему место в знаменитом оркестре Фила Моррисона "Страна чудес". Это был шанс проявить себя на большой сцене и показать всему миру свое мастерство игры на трубе. Но путь к успеху не всегда бывает легким, и Рику предстояло столкнуться с множеством испытаний, включая личные драмы и сложности музыкальной индустрии.