В центре сюжета картины "Блюз-гармоника" - Чужи, молодой человек, ведущий двойную жизнь: днем он работает в ночном клубе, а вечерами занимается нелегальной торговлей наркотиками и увлекается игрой на губной гармонике. Его происхождение необычно: он сын американского солдата и проститутки.
Однажды Чужи совершает поступок, который кардинально меняет его жизнь - он спасает бандита Кенджи от смерти и защищает девушку от приставаний. Этот момент становится началом крепкой дружбы между тремя людьми. Новые отношения дают Чужи новый смысл в жизни и стимул для развития музыкальной карьеры.
Кенджи, амбициозный и целеустремленный, мечтает о большем - он хочет занять место босса преступного синдиката. Его планы полны риска, но Кенджи готов пойти на все ради власти. Дружба с Чужи и девушкой становится для него поддержкой в сложных испытаниях, которые ждут его на пути к вершине.
Однако дружеские узы оказываются под угрозой из-за опасных замыслов Кенджи. Их совместное будущее омрачается предстоящей финальной развязкой, которая обещает быть трагической и полной неожиданностей. "Блюз-гармоника" - это история о дружбе, музыке и выборе, который каждый из героев делает на пути к своей мечте, не зная, какие последствия этот выбор повлечет за собой.