На перуанском побережье разворачивается таинственная история о рыбаке Мигеле, который ведет двойную жизнь. Днем он трудится на море вместе со своими товарищами, а вечерами тайно встречается с художником Хавьером, в которого безумно влюблен. Их отношения скрыты от глаз общественности, ведь местные жители придерживаются строгих моральных устоев и не потерпят таких связей.
Однако жизнь Мигеля кардинально меняется после встречи с призраком его предка, который появляется перед ним в водах океана. Дух предка предупреждает рыбака о надвигающейся опасности, связанной с политическими репрессиями, которые начинают охватывать регион. Мигелю приходится столкнуться не только с личными переживаниями и страхами, но и с необходимостью защитить себя и своего возлюбленного от угрозы, исходящей извне.
В этой атмосферной драме с элементами мистики рыбак стоит перед выбором: сохранить свою тайну или рискнуть всем ради любви. Сможет ли он найти способ совместить свои чувства и желания с жесткими нормами общества, в котором ему предстоит выживать? И как призраки прошлого повлияют на его будущее?
