В итальянской деревушке молодой художник Стефано прибывает для реставрации фрески в местной церкви. Его задача - воссоздать произведение сумасшедшего художника, изображающее мучения Святого Себастьяна. Работу над картиной он начинает с восхищения детализацией и натурализмом, но вскоре его охватывает тревога: все творения мастера пронизаны мотивами страдания и смерти.
Местные жители ведут себя отчужденно по отношению к Стефано, а вскоре он начинает получать зловещие телефонные звонки. Неизвестный с сиплым голосом предостерегает его бросить работу над фреской и уехать из деревни как можно скорее.
Стефано не может игнорировать предупреждения, ведь они сопровождаются странными событиями: он замечает, что окна некоторых домов в деревне словно смеются над ним. Это навевает ему мысли о безумии и тайнах, скрытых за фасадами уютных на первый взгляд зданий.
Художник решает выяснить правду, несмотря на растущее напряжение и ощущение невидимой угрозы. Его расследование приводит к открытию ужасных секретов, которые деревня так тщательно скрывала от посторонних глаз.
Стефано оказывается втянутым в мрачную историю, где прошлое переплетается с настоящим, а грани между реальностью и кошмаром стираются. Его собственная жизнь оказывается под угрозой, когда он пытается разгадать тайны, которые лучше было бы оставить нетронутыми.
