В 1947 году, на земле Палестины, где еще не образовалось государство Израиль, живет 12-летний Проффи Либовиц. Его жизнь проходит под властью Британии, и он мечтает о том дне, когда английские солдаты покинут эти земли. Вместе со своими друзьями Проффи занимается мелкими пакостями в отношении оккупационных сил. Однажды его застают во время комендантского часа, но сержант Данлоп вместо ареста ведет мальчика домой. Так начинается их необычная дружба.
Проффи видит в сержанте образ отца, ведь его настоящий родитель проявляет к нему полное равнодушие. В свою очередь, Данлоп привязывается к Проффи, он чувствует одиночество и обладает романтической натурой, увлекаясь чтением Библии. Между мальчиком и сержантом возникает взаимопомощь: Проффи помогает ему изучать иврит, а Данлоп обучает его английским словам.
Однако ситуация в стране накаляется. Растет напряжение между евреями и британскими войсками, и сопротивление последним усиливается. Это приводит к тому, что друзья Проффи начинают называть его «предателем», так как он поддерживает отношения с врагом. Мальчик оказывается в сложной ситуации, когда его личные чувства противоречат национальным интересам и стремлениям его народа.
