В 97-м году Токио становится ареной невидимой войны между людьми и Поглотителями - существами, наполовину люди, наполовину монстры, питающимися кровью. Среди них есть те, кто старается жить мирно, и те, кто жаждет власти над человечеством.
Таки, сотрудник бюро по борьбе с Поглотителями, работает в паре с Кеном - полупоглотителем, чьи инстинкты постоянно вызывают опасения у сержанта. Их союз кажется необычным, но необходимым для противостояния опасности.
В общине Поглотителей разгорается конфликт между двумя группировками. Одна, под руководством мудрого Тацуи Накадаи и его помощницы Винди, стремится к мирному сосуществованию с людьми. Другая, во главе с его сыном Шудо, планирует выпуск смертельного наркотика для доминирования над человечеством.
Драматическая борьба за власть и выживание разворачивается на фоне городских улиц, где каждый шаг может стать последним. Таки и Кен оказываются в эпицентре этих событий, их миссия - остановить Шудо и его амбиции, прежде чем он приведет мир к хаосу.
Фильм, вдохновленный классикой Билли Уайлдера "Туз в рукаве", переносит зрителя в мир, где границы между человеческим и монстровидным стираются, а герои вынуждены делать сложный выбор в борьбе за свое место под солнцем.
