В 1273 году от Рождества Христова рыцарь Бедивер прибывает в Иерусалим, ожидая найти Святую землю, но вместо этого его встречает огромная пустыня. В этом мире разворачивается борьба за власть между тремя силами: рыцари Круглого стола под предводительством короля Льва стремятся защитить Святой город, Осимандий, "король-солнце", с его царством в песках, и восставшие, которые прячутся в горах, мечтая о свободе для обездоленных. Бедивер направляется к королю Льву в поисках аудиенции.
В Иерусалиме он встречает Рицку Фудзимару, последнего мастера человечества, и его Слугу Маш. Они прибыли с миссией по восстановлению человеческой истории. Встреча с Рицкой меняет планы Бедивера: вместо поиска аудиенции у короля, он присоединяется к мастеру в его стремлении изменить ход событий.
Сюжет картины погружает зрителя в эпическую борьбу за будущее мира, где рыцарская честь и человеческие амбиции сталкиваются с необходимостью восстановления утраченной истории. Судьбы героев переплетаются на фоне великих битв и моральных дилемм, пока они пытаются найти свой путь в хаосе войны и магии.
