Соцработница Эмили Женнингс - мастер своего дела, она посвящает жизнь спасению детей из неблагополучных семей. Когда ей попадает дело №39, связанное с девочкой Лилит, которая боится своих родителей, Эмили решается взять её к себе домой. Первое время всё идёт гладко: Лилит кажется обычным ребёнком, и Эмили радует перспектива дать ей настоящий шанс на нормальную жизнь.
Однако вскоре начинаются странные события. Соседи жалуются на необъяснимый страх перед девочкой, а в доме появляются признаки паранормальной активности. Лилит демонстрирует необычное поведение и знания, которые она не могла получить от Эмили или из окружающего мира. Ситуация усугубляется, когда выясняется, что родители девочки - всего лишь часть гораздо более мрачной истории.
Эмили, несмотря на растущее беспокойство, продолжает защищать Лилит, ведь она видит в ней жертву обстоятельств. Но чем больше она узнаёт о прошлом девочки, тем очевиднее становится, что дело №39 скрывает нечто ужасающее и опасное для всех вокруг.
С каждым днём Эмили всё глубже погружается в таинственный мир Лилит, где добро и зло переплетаются самым непредсказуемым образом. Соцработница должна найти способ защитить девочку от тех, кто хочет ей навредить, но также она должна выяснить, действительно ли Лилит нуждается в защите или же сама является источником опасности.
