Король Серендиппа Дерамо переживает кризис среднего возраста: он уже за тридцать, но так и не обрел ни верной королевы, ни наследника престола. Его беспокоит не только отсутствие наследников, но и невозможность отличить искренние чувства от лести, которая окружает его при дворе. В поисках решения своих проблем король обращается за помощью к волшебнику.
Магический наставник решает проверить короля на прочность, устроив ему необычный опыт, который должен помочь Дерамо разобраться в своих чувствах и выявить настоящую любовь. Судьба готовит для короля серию испытаний, где кажущееся чудом может оказаться лишь иллюзией, а истинная доброта - скрываться под маской обмана.
В этой волшебной истории, полной приключений и неожиданных поворотов, король-олень становится ключевым персонажем мистификации. Дерамо предстоит пройти через множество сложностей, чтобы понять, что такое настоящая любовь и какова его истинная судьба. Это сказочное представление о власти, искренности и поиске себя воплощает в себе дух классической пьесы Карло Гоцци, перенесенной на экран советскими кинематографистами.
