В конце XIX - начале XX века, в живописном уголке у моря разворачивается драматическая история двух сестер: Виктории и Клары. После смерти отца наследие распределяется неравно - Клара получает фамильный замок и обширные земли, а Виктория ограничивается небольшим домом и сундуком с украшениями. Злобная и мстительная Виктория не может смириться с таким поворотом судьбы и решает избавиться от своей доброй сестры, полной жизни и любви.
Виктория готова на любые подлости ради достижения своих целей, в её сердце нет места ни для кого, кроме любимой сиамской кошки Моргианы. События фильма, снятого режиссёром Юраем Герцем по мотивам романа Александра Грина "Джесси и Моргиана", погружают зрителя в мир безграничной ненависти и любви, где каждая из сестер сталкивается с выбором между светлыми и тёмными сторонами человеческой души.
Игра Ивы Янжуровой, которая воплотила обе роли, добавляет глубины этой истории о зависти, мести и искуплении. Сцены на пляже были сняты в Болгарии, что придаёт фильму особую атмосферу времени и места действия.
