В начале XIII века судьба сводит молодого Феликса с легендарным рыцарем Гийомом де Монтабаном, известным как "Красный Дракон". Папа Римский поручает Гийому найти придворного поэта, беглеца от правосудия. Но не только он ищет поэта: заклятый враг Красного Дракона, рыцарь Месполед, также на его след. Месполед готов на обман и убийство, чтобы заполучить беглеца.
Феликс, восхищающийся Гийомом, становится его оруженосцем и в ходе опасных приключений доказывает свою преданность. Однако Красный Дракон скрывает темное прошлое, полное тайн, которые не могут быть побеждены мечом одного воина.
В жестоких схватках и долгих походах Феликс учится искусству рыцарства под руководством Гийома. Он еще не знает о бремени, которое несет его кумир, и о том, что настоящая борьба только начинается.