В неблагополучном районе Нью-Йорка двое подростков - Мистер и Питер, известный как Пита - вынуждены выживать на улицах, скрываясь от полиции после того, как их матери оказываются в беде. Бездомные и без поддержки взрослых, они находят утешение и защиту друг в друге. Мистер, старше и более опытный, берет на себя роль опекуна для младшего Питы.
Их ежедневная борьба за выживание включает поиски еды, ночлег и попытки избежать столкновений с правоохранительными органами. Мистер использует свои уличные уловки, чтобы обеспечить их базовые потребности, в то время как Пита мечтает о лучшей жизни и стремится реализовать свой талант актера.
Когда зима подходит к концу, мальчики сталкиваются с жестокой реальностью своего положения. Они понимают, что их неформальный союз может быть разрушен в любой момент, ведь каждый день на улице - это борьба за выживание. Мистер и Пита должны найти способ преодолеть свои страхи и внутренние демоны, чтобы сохранить надежду на будущее.
Фильм исследует темы взросления, дружбы и неотвратимости выбора, который приходится делать в условиях крайней нужды. Несмотря на тяжелые обстоятельства, история Мистера и Питы наполнена моментом светлой надежды и веры в себя, показывая, что даже в самых мрачных ситуациях можно найти силы для борьбы за свою мечту и будущее.