В далеком английском захолустье супруги Джуди и Панч зарабатывают на жизнь кукольным театром, мечтая о славе и признании в мире театра. Их представления с марионетками становятся единственным развлечением для местных жителей, погрязших в суевериях и жестокости - горожане занимаются охотой на ведьм и устраивают оргии в борделях.
Панч, страстно увлекающийся выпивкой, однажды под воздействием алкоголя совершает ужасное преступление: он случайно выбрасывает своего новорожденного ребенка из окна. После этого он жестоко избивает Джуди и оставляет ее умирать в лесу.
Этот акт насилия становится переломным моментом в их жизни, после которого Джуди, выжившая вопреки всему, решает взять свою судьбу в собственные руки. Она начинает мстить Панчу, используя свои кукольные навыки для создания нового представления, которое раскрывает истинное лицо ее мужа перед всем городом.
Джуди превращает свое горе в силу, показывая, что даже в мире, где царит мужское доминирование и жестокость, женщина может найти в себе смелость и хитрость для борьбы за справедливость и возмездие.
