В диком западе XIX века Джо Басс, опытный охотник за пушниной, вступает в сомнительную сделку: он обменивает свои драгоценные шкурки на беглого раба Осси Дэвиса. Свобода раба зависит от решения судьи, и как только оно будет вынесено, Джо получит обратно свои шкуры. Однако планы героя рушатся, когда на их пути появляется банда безжалостных браконьеров под руководством Телли Саваласа. Во главе с его верной спутницей, они начинают охоту за неожиданной добычей - рабом Осси и шкурами Джо. В погоне за своей наградой, браконьеры втягивают Джо в опасную игру, полную предательства и жестоких испытаний. Теперь ему предстоит использовать все свои навыки и хитрость, чтобы вырваться из лап бандитов и сохранить свою жизнь и ценный груз.
