В центре сюжета фильма "Полночный джаз" - два персонажа, чьи жизни переплетаются в ночном Париже 1959 года. Один из них - пожилой джазовый музыкант, который несмотря на своё пьянство и усталость от жизни, способен заставить слушателей забыть обо всём, когда он касается своего саксофона. Его игра настолько магнетична, что даже шум города стихает перед лицом джазовой магии.
Второй персонаж - молодой человек, который становится свидетелем этого волшебства под проливным дождём на улице у клуба. Он не может оторваться от звуков, исходящих из клуба, и его сердце замирает в такт музыке старого музыканта. Эти двое встречаются, хотя их миры кажутся совершенно разными.
Фильм "Полночный джаз" - это история о кратком пересечении путей двух людей, объединённых страстью к джазу и поиском своего пути в жизни. Несмотря на то что мэтру джаза осталось совсем немного времени, его музыка живет и продолжает вдохновлять молодых слушателей.
Имя старого музыканта не раскрывается полностью, но его дух и наследие передаются через музыку, которая становится связующим звеном между поколениями. Фильм "Около полуночи" (Round Midnight) назван в честь композиции Телониуса Монка, что подчёркивает важность музыкальной составляющей для всей картины.
Драматическая история фильма не раскрывает все карты о жизни музыканта и его молодого поклонника, оставляя пространство для размышлений зрителя о том, как музыка способна связывать людей через время и пространство.
