В далёком царстве, под окном уroisного дворца, три девицы занимались пряжей поздно вечером. Их разговоры о том, что одна из них родит сына, который станет великим воином и принесёт славу своему отцу, дошли до царя Салтана. Вскоре его жена действительно рождает наследника - князя Гвидона.
Однако злобные тёти царя, завидующие будущему ребёнка, решают избавиться от малыша и отправляют его в корзине на море. Волны несут его далеко от берега, пока он не оказывается на необитаемом острове.
На этом острове Гвидон встречает волшебную царевну Лебедь, которая помогает ему выжить и обучает искусству владычества. С её помощью князь становится могущественным правителем острова, где все его приказы превращаются в реальность.
Проходят годы, и остров под управлением Гвидона преображается в процветающее государство с тридцатью тремя богатырями, готовыми защитить своего владыку. Слухи о могуществе князя доходят до царя Салтана, который не верит в возможность того, что его сын мог выжить и стать таким великим правителем.
В конце концов отец и сын воссоединяются после серии волшебных приключений и чудес. История заканчивается счастливым возвращением Гвидона домой, где он признаётся своим отцом и восстанавливает справедливость среди тех, кто когда-то хотел ему зла.
Такова история о любви к родине, вере в себя и волшебстве настоящей дружбы и семейных уз.