В третьей части серии "Однажды в Китае" знаток стиля "Танцующий лев", Вон Фэй-хун, вместе со своим верным напарником Чуном и юной кузиной Йе отправляется в Пекин для участия в турнире мастеров восточных единоборств. Их цель - доказать превосходство своего стиля среди других школ боевых искусств. В то время как подготовка к соревнованиям идет полным ходом, между участниками нарастает напряжение.
Между тем Йе, очаровательная кузина Вон Фэй-хуна, вступает в романтические отношения с русским дипломатом Тумановским. Это добавляет личной драмы в общую атмосферу соперничества и стремления к победе. Их взаимоотношения осложняются не только из-за культурных различий, но и политическими интригами, которые витают вокруг турнира.
Вон Фэй-хун, как всегда, выступает в роли защитника справедливости, сталкиваясь с различными вызовами на пути к вершине. Его мастерство и мудрость ставятся под сомнение перед лицом новых противников, каждый из которых обладает уникальными техниками боя.
Фильм показывает не только искусство боевых единоборств, но и глубину человеческих отношений, моральные дилеммы и сложность выбора в условиях конфликта интересов. В этой истории смешиваются элементы драмы, экшена и комедии, создавая уникальное кино о чести, дружбе и любви.
