В конце девяностых в центре сюжета оказываются судьбы пяти мужчин, чьи пути пересеклись в травести-шоу. После распада их творческого коллектива герои встречаются в уютной атмосфере ресторана, где каждый из них делится своей историей с молодой журналисткой. Она, поглощенная их рассказами, забывает о первоначальной цели беседы.
Первый герой, полный жизненного оптимизма и веры в себя, мечтал о большой сцене и получил шанс благодаря своему таланту. Второй, с тяжелым прошлым, нашел спасение в искусстве перевоплощения. Третий, бывший спортсмен, оказался в шоу из-за нелепой случайности. Четвертый, интеллигентный мужчина, пришел в травести по зову сердца и желанию выразить себя. Пятый же, эксцентричный персонаж, использовал выступления как способ избежать реальности.
Каждый из них имеет свои цели и мечты, свои радости и печали. Их истории переплетаются в общем стремлении к самореализации и поиске смысла в жизни после распада коллектива, который был для них не только работой, но и семьей.