Тоби Тайлер - это история мальчика, который мечтает о приключениях и находит их в мире цирка. Очарованный его волшебством, Тоби решается на побег из дома своих опекунов, чтобы присоединиться к цирковому коллективу полковника Сэма Кастла. В новом для себя мире он обретает друзей: веселого клоуна Сэма, добродушного силача Бена и забавного шимпанзе мистера Стаббса.
Вместе с цирком Тоби отправляется в путешествие по городам и весям. Каждое новое место приносит свои испытания: так, во время одного из въездов в город происходит небольшой переполох - клетка с обезьянами опрокидывается, и животные на свободе. Но даже такие неожиданности не омрачают радость от новой жизни.
Трудолюбивый Тоби находит себе место в цирке у буфетчика Гарри Таппера, который убеждает мальчика, что его приемная семья не хочет видеть его возвращения. Под влиянием этих слов и новых впечатлений, Тоби все глубже погружается в жизнь цирка.
В этом новом мире он открывает свои таланты, учится искусству управления животными, а также ценностям доброты и взаимопомощи. Каждый день приносит новые уроки, которые помогают ему расти как личности. История Тоби Тайлера - это рассказ о поиске себя и своего места в жизни, о дружбе и верности, о том, как важно не терять надежду и верить в мечты.
