После событий предыдущей истории прошло некоторое время. Отец Андрей продолжает свою привычную жизнь: проповеди в церкви, неформальные встречи с прихожанами в баре и ремонт старого мотоцикла, который ему подарили верующие. В его помощниках - Гришка, сын Кати. В городе установился порядок после ареста криминального авторитета Агафонова, и местный начальник милиции Муров бдительно охраняет закон. Отец Андрей также находит время для рыбалки с Семеном и Гришкой, наслаждаясь утренними часами у воды.
Всё меняется с приездом Ивана Денисова, который был когда-то напарником Андрея в криминальной жизни. Иван обращается к отцу Андрею за помощью, ведь после освобождения из тюрьмы он не смог найти своё место в обществе и мечтает начать всё сначала. Отец Андрей, несмотря на прошлое Ивана, решает помочь ему, предоставив жильё и работу.
Иван пытается обрести новую жизнь, у него завязываются отношения с Катей, и они даже планируют свадьбу. Однако мирное существование оказывается под угрозой, когда в город приезжает банда из Питера, которая ищет Ивана. Отец Андрей вновь берётся за оружие, чтобы защитить своего друга, а также Катю и Гришку от нависшей опасности.
