В центре истории - трое молодых людей, чьи жизненные пути переплетаются в неожиданный любовный треугольник. Каждый из них сталкивается со своими внутренними демонами и попытками найти себя в мире, где традиционные представления о любви и сексуальности теряют свою актуальность.
Главная героиня Эмили - яркая и амбициозная девушка, которая пытается построить карьеру в мире кино. Её отношения с парнем по имени Габриэль кажутся стабильными, но внутренние сомнения не дают ей покоя. Она чувствует, что чего-то не хватает в их союзе, и это "что-то" начинает проявляться в её влечении к другим женщинам.
Всё меняется, когда Эмили встречает Скорта - обаятельного и уверенного в себе транссексуала. Между ними возникает сильная взаимная притягательность, которая выходит за рамки обычного флирта. Скорт, в свою очередь, также переживает свой кризис идентичности, пытаясь найти своё место в обществе и личной жизни.
Габриэль, узнав о новом увлечении Эмили, испытывает смешанные чувства. Он стремится сохранить отношения с ней, но его собственная сексуальность также оказывается более сложной и многогранной, чем казалось на первый взгляд.
Три персонажа вступают в танец взаимоотношений, где границы между дружбой, любовью и страстью размываются. Они вынуждены столкнуться с собственными страхами и предрассудками, а также с общественными ожиданиями относительно того, как должен выглядеть "нормальный" романтический союз.
Фильм исследует темы идентичности, сексуальности и взаимоотношений в современном мире, где традиционные роли и представления о любви уступают место более свободным и открытым формам взаимодействия между людьми.