В центре сюжета - знаменитый анимационный короткометражный фильм "Доктор Джекилл и мистер Мышь", который является пародией на классическую историю о докторе Джекилле и мистере Хайде. В этой забавной интерпретации главного героем становится некий мышонок, который по воле случая попадает в лабораторию к ученому, напоминающему Джекилла.
Мышь находит волшебное зелье и, решив его испробовать, превращается в галантного и элегантного кота. Однако преображение оказывается временным, и вскоре мышонок вновь возвращается к своему обычному виду. После серии комических ситуаций, связанных с попытками удержать свою новую "кошачью" сущность, герой осознает, что его новообретенные манеры и грация привлекают внимание прекрасной кошечки.
Конфликт достигает апогея, когда мышонок сталкивается с необходимостью выбрать между своей новой жизнью в образе кота и сохранением собственной идентичности. Ставки высоки: его чувства к кошке и желание быть принятым в высшем обществе против инстинктов своего настоящего "я". В этом анимационном фильме зрители найдут множество забавных моментов, отражающих вечные темы самопознания и выбора между внешностью и внутренним миром.
