Во время Второй мировой войны Леон Гаррос вместе с Борисом Вагановым совершили отчаянный побег из фашистского концлагеря, что стало началом их крепкой дружбы и неразменного союза. Пятнадцать лет спустя, когда мир уже начал заживать после ран, нанесенных войной, Леон решает навестить своего старого друга. Путешествие во Францию оборачивается для него невозможным, поэтому французский журналист отправляется в Советский Союз, где теперь живет Борис.
По прибытии он сталкивается с неожиданными трудностями: его старый друг изменился до неузнаваемости, а мир вокруг них претерпел трансформацию. Леон обнаруживает, что Борис уже давно отрекся от своих прежних убеждений и теперь является высокопоставленным чиновником в государственном аппарате СССР. Их встречи становятся полем для столкновения разных идеологий и жизненных путей.
С одной стороны, Леон не может принять изменение своего друга, его готовность идти на компромиссы ради карьеры и личной безопасности. С другой стороны, Борис, в свою очередь, пытается объяснить Леону сложности жизни в стране, где каждый шаг контролируется государством и любое слово может быть интерпретировано как предательство.
Фильм исследует тему дружбы, преданности идеалам и моральных дилемм, с которыми сталкиваются люди в условиях политических напряжений холодной войны. Леон Гаррос стремится найти своего друга, но вместо этого он вынужден столкнуться с реальностью их разделения не только физическим расстоянием, но и разными жизненными путями, выбранными ими после войны.
