В глубине леса группа путников нашла приют в избушке на ночь: среди них были Студент, Аптекарь, пара подмастерьев, а также Графиня с её тетушкой. Вдруг их спокойствие нарушили разбойники, которые требовали отдать им Графиню. Однако путешественники не стали ждать своей участи и решили действовать сами. Они перехитрили бандитов, предложив отправиться в их же логово вместо того, чтобы сдавать Графиню. В ходе этой дерзкой затеи Студент и подмастерья продемонстрировали не только храбрость, но и благородство, что тронуло сердце главы разбойников. Он решил отпустить их на свободу. И хотя опасность миновала, Графиня уже не могла оставаться равнодушной к отважному Студенту - между ними вспыхнули чувства. Этот вечер в лесной избушке навсегда изменил судьбы героев, наполнив их сердца надеждой и любовью.