Прошло тринадцать лет после того как в фавелах Рио-де-Жанейро была проведена масштабная операция по очистке территорий перед визитом Папы Римского. Главный герой фильма, полковник Насименту, теперь возглавляет элитное подразделение военной полиции BOPE и сталкивается с новыми вызовами. В ходе подавления бунта в тюрьме капитан Андре Матиас принимает решение убить вооруженных заключенных, несмотря на попытки правозащитника Диогу Фраги уладить конфликт мирным путем. Смерть преступников становится причиной общественного резонанса и критики в адрес спецподразделения и губернатора за чрезмерную жестокость.
В результате полковник Насименту теряет свою должность и переводится в Секретариат Безопасности, где его задачей становится организация прослушивания и наблюдения. Однако он не собирается мириться с поражением и использует новые полномочия для усиления BOPE, проводя крупномасштабные операции против наркодилеров в трущобах. Насименту убежден, что такие действия приведут к установлению порядка и уничтожению коррупции среди полицейских.
Казалось бы, ситуация должна была измениться к лучшему, но криминальный мир оказывается более изворотливым и адаптивным, чем ожидалось. Наркоторговцы находят новые способы организации своей деятельности, и вместо того чтобы исчезнуть, они начинают процветать в новых условиях, принимая все более сложные и разветвленные формы. Фильм показывает, как борьба с преступностью может привести к неожиданным последствиям и как сложно добиться настоящего изменения в коррумпированном обществе.