В эпоху бурных перемен в Китае, между 1912 и 1927 годами, разворачивается история о противостоянии двух бандитов за власть и влияние в маленьком городке. Главарь одной из местных банд Чжан Мучжи совершает дерзкий поступок - похищение мэра города Лао Тана вместе с его женой. Это действие становится началом цепочки неожиданных событий, ведь в городе появляется еще один бандит - Хуан Сылан. Их встреча оборачивается жестокой борьбой за доминирование, где каждый из них готов идти до конца, не жалея ни себя, ни своих противников. В этой безжалостной игре, где правят бал хитрость и насилие, трудно предугадать, кто выйдет победителем, а кто останется в стороне от дороги пыльных улиц маленького городка, ставшего ареной для их личной войны.