В 1920 году, после кровопролитных боев, Красная армия вступает в Одессу. Главной задачей новой власти становится борьба с криминалом для восстановления мира в городе. Для этой цели чекисты вербуют молодых людей из рабочих и крестьян. Среди них оказывается Володя Козаченко, бывший гимназист, который стремится доказать свою преданность революции.
Володя вместе с другими добровольцами участвует в операциях по очищению Одессы от бандитов и преступников. Он сталкивается с моральными дилеммами и сложностями, которые влечет за собой борьба с криминалом в условиях послереволюционного хаоса. Его идеализм и желание служить новой власти сталкиваются с реальностью жестоких методов и сложностей перехода от мирной жизни к военным действиям против собственных соотечественников.
Володя постепенно осознает, что революция не всегда приносит обещанное освобождение, а борьба с преступностью может быть опасной игрой, где легко потерять человечность. Фильм исследует темы предательства и верности, дружбы и вражды, идеализма и разочарования на фоне бурных событий того времени.