В Гамбурге 1939 года трое юных друзей - Петер, Томас и Арвид - погружены в мир свинговой музыки, которая становится для них настоящим наркотиком. Однако их страсть к запретным ритмам может обернуться катастрофой, ведь нацистская Германия считает джаз американской идеологической заразой. Днем ребята притворяются преданными членами гитлерюгенда, а ночью они танцуют и насмехаются над фюрером.
Их беззаботное бунтарство обрывается, когда гестапо арестовывает отца Петера за помощь евреям. Сам Петер и его друзья оказываются под прицелом офицера СС. Начинается игра на выживание, где каждый шаг может стать последним. Молодые люди вынуждены столкнуться с жестокой реальностью нацистской Германии и предстоящей войны, которая меняет их жизнь навсегда.
