В далёком прошлом, примерно 28 тысяч лет назад, неандерталец по имени Ао сталкивается с трагедией: его клан уничтожен враждебным племенем, и он теряет всех близких, включая дочь и жену. Оставшись один, Ао принимает решение отправиться на юг в поисках своего брата-близнеца, последней связи с прошлой жизнью.
Путешествие через незнакомые земли полно опасностей, но именно здесь Ао встречает Аки - представительницу другого племени, людей кроманьонцев. Между ними возникает неожиданная связь, и Ао влюбляется в девушку. Их встречи меняют его взгляд на мир: он начинает понимать, что между разными видами человечества могут быть общие чувства и эмоции.
История о последнем неандертальце становится рассказом о поиске смысла жизни и любви среди хаоса войны и вымирания. Ао должен найти способ преодолеть вражду и предрассудки, чтобы сохранить надежду на будущее для себя и своей новой возлюбленной.
